O Mercantil buscava uma forma de modernizar seu CRM e transformar a operação comercial em um fluxo único, integrado, rápido e orientado por dados. Nossa atuação unificou informações, automatizou processos e estruturou uma visão 360 real, entregando mais eficiência, clareza e capacidade de ação para cada agente.
Mesmo utilizando Salesforce, o Mercantil enfrentava limitações que impediam os agentes de trabalhar com velocidade e precisão.
A falta de automação, a comunicação descentralizada e a ausência de uma visão consolidada do cliente dificultavam a tomada de decisão e reduziam o potencial de conversão.
Um CRM redesenhado para acelerar vendas e comunicação.
Reestruturamos a plataforma Salesforce para estabilizar, integrar e evoluir toda a operação comercial. Desta forma o agente passou a operar com contexto completo, rapidez e ações recomendadas diretamente no CRM.
Histórico, operações, relacionamento e status atual)
da entrada do lead à conversão
com taxa de resposta próxima de 100%
de contratações, margens e benefícios
Inteligência prática para orientar o agente no que realmente importa, no momento certo.
Implementamos um motor de propensão estruturado em três blocos que sintetiza sinais comportamentais e transacionais do cliente em indicadores visuais de fácil leitura. Esses blocos entregam ao agente recomendações acionáveis (NBA/NBO), priorização de atendimento e contexto imediato para oferta e abordagem comercial.
Bloco 1: Propensão Comercial
Score e recomendações de Next Best Action / Next Best Offer, indicando a melhor oferta e o momento ideal para abordá-la.
Bloco 2: Sinalizações Operacionais
Alertas sobre chamados em aberto, registros na ouvidoria e pendências que impactam a relação com o cliente.
Bloco 3: Capacidade Transacional
Informações sobre margem pré-aprovada, limites e elegibilidade para produtos (empréstimos, crédito, benefícios).
Uma operação construída sobre arquitetura moderna e melhores práticas do ecossistema Salesforce
Reestruturação completa do Sales Cloud
Configuração de fluxos automáticos de NBA/NBO
Integração com canais de comunicação, incluindo WhatsApp
Enriquecimento da visão 360 com dados internos e comportamentais
Dashboards e telas intuitivas, trazendo clareza e usabilidade para o agente
O agente passou a atuar com mais contexto, mais precisão e mais agilidade, multiplicando a performance e o timing comercial.
mais novas propostas geradas em relação aos fluxos anteriores
taxa de resposta mantida via WhatsApp
em negociações finalizadas vs. ano anterior
em propostas negociadas e vendidas
Somos Delivery Partners com domínio completo das principais nuvens, práticas e arquiteturas Salesforce.
Nosso time especialista conta com certificações avançadas nas principais frentes da plataforma, essenciais para a entrega de projetos sólidos, escaláveis e orientados a resultados.
