Mais conversão, agilidade e inteligência comercial com Salesforce
O Mercantil buscava uma forma de modernizar seu CRM e transformar a operação comercial em um fluxo único, integrado, rápido e orientado por dados. Nossa atuação unificou informações, automatizou processos e estruturou uma visão 360 real, entregando mais eficiência, clareza e capacidade de ação para cada agente.
Salesforce modernizado
com arquitetura revisada e fluxos otimizados
Visão 360°
completa e enriquecida do cliente
Esteira de prospecção
integrada para novas oportunidades
o desafio
Evoluir um CRM fragmentado para uma operação comercial inteligente e integrada
Mesmo utilizando Salesforce, o Mercantil enfrentava limitações que impediam os agentes de trabalhar com velocidade e precisão.
A falta de automação, a comunicação descentralizada e a ausência de uma visão consolidada do cliente dificultavam a tomada de decisão e reduziam o potencial de conversão.
Ausência de uma visão 360 real do cliente
Baixa automação no processo comercial
Comunicação descentralizada
Falta de direcionamento inteligente para priorização de ações
// NOSSA SOLUÇÃO
O projeto Salesforce 2.0
Um CRM redesenhado para acelerar vendas e comunicação.
Reestruturamos a plataforma Salesforce para estabilizar, integrar e evoluir toda a operação comercial. Desta forma o agente passou a operar com contexto completo, rapidez e ações recomendadas diretamente no CRM.
// Tecnologias e práticas utilizadas
Salesforce 360: Inteligência prática para orientar o agente no que realmente importa, no momento certo.
Implementamos um motor de propensão estruturado em três blocos que sintetiza sinais comportamentais e transacionais do cliente em indicadores visuais de fácil leitura. Esses blocos entregam ao agente recomendações acionáveis (NBA/NBO), priorização de atendimento e contexto imediato para oferta e abordagem comercial.
Bloco 1: Propensão Comercial
Score e recomendações de Next Best Action / Next Best Offer, indicando a melhor oferta e o momento ideal para abordá-la.
Bloco 2: Sinalizações Operacionais
Alertas sobre chamados em aberto, registros na ouvidoria e pendências que impactam a relação com o cliente.
Bloco 3: Capacidade Transacional
Informações sobre margem pré-aprovada, limites e elegibilidade para produtos (empréstimos, crédito, benefícios).
Salesforce + Dados + Automação: como fizemos
Uma operação construída sobre arquitetura moderna e melhores práticas do ecossistema Salesforce
Reestruturação
completa do Sales Cloud
Configuração de fluxos
automáticos de NBA/NBO
Integração com canais de comunicação,
incluindo WhatsApp
Enriquecimento da visão 360
com dados internos e comportamentais
Dashboards e telas intuitivas,
trazendo clareza e usabilidade para o agente
Impacto direto em conversão, timing comercial e receita
O agente passou a atuar com mais contexto, mais precisão e mais agilidade, multiplicando a performance e o timing comercial.
+60%
compmais novas propostas geradas em relação aos fluxos anterioresleta do Sales Cloud
100%
taxa de resposta mantida via WhatsApp
+24% de receita
em negociações finalizadas vs. ano anterior
+30% de conversão
em propostas negociadas e vendidas
// CASES
Impactos reais e resultados tangíveis
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Vamos transformar sua infraestrutura com soluções ágeis e escaláveis.
